Traicionado por su madre y su mejor amigo, el demonio Malkom Slaine vive encerrado en sí mismo, conciente de que nunca encontrará a nadie que sienta algo sincero por el. Pero de repente se ve empujado al abismo con Carrow Graie, una bella bruja de ojos verdes a la que tiene que proteger. Carrow huye de la tristeza que la consume y se dedica a bromear constantemente. Hasta que conoce a Malkom, un atormentado guerrero por el que vale la pena luchar. Para que ambos puedan sobrevivir, el tendrá que dar rienda suelta al demonio y al vampiro que viven en su interior. Pero convertirse en la pesadilla más temida de su propio pueblo podría acarrearle la privacion de la mujer a la que desea en cuerpo y alma.