V dobách Merlinově

Hermiona a Severus se díky nevědomosti jednoho studenta ocitnou v době, kdy Merlin s Morganou studují v Bradavicích. Obraceč času se po cestě porouchal a oni musí najít cestu, nejen aby nikdo nepoznal, že jsou z jiné doby, ale jak vyjít s mladým Merlinem, jenž Severusovi v jistých ohledech připomíná jednoho otravného Nebelvíra. Hermiona naproti tomu se dostane do prostředí, ve kterém si nemyslela, že by někdy skončila, neboť ji zcela pohltí pouto s Morganou, které záludná dívka mezi nimi pomalu vytváří. Jejich cesta je zavede až na legendární Kamelot, kde společně zjistí, že Morgana celou dobu tahala za nitky, aby se nenaplnilo Merlinovo proroctví, a on sám by bez Hermioniny a Severusovy pomoci Morganu nikdy neporazil. Dost možná by pak celé dějiny čar a kouzel měly jiný slet událostí...
Prozře mladý Merlin, kterého celé Bradavice mají jen za pouhého floutka s vrozenou mocnou magií? Co když mu nakonec pomůže Hermiona se Severusem získat jeho postavení a utvoří tak jeho osobitost v kouzelnické společnosti? Vrátí se zpět a bude vše při starém, nebo i mezi nimi v této pradávné době vzplane magie, nejmocnější ze všech?
-----
Všechny postavy z HP patří J. K. Rowlingové.