Un mundo donde humanos, demonios y humanos mitad demonio están en paz.
Rako y sus aliados tendran que liberar al mundo de los podridos y en ese camino Rako podra recuperar sus recuerdos perdidos y guardados en esferas de luz.
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en una época plagada de demonios, Giyuu Tomioka quien desde pequeño sabía cual era su motivo en este mundo, se dedico y juro exterminar todos y cada uno de los demonios.