Ao retornar à cidade onde cresceu, Morana, uma bruxa instintiva, acredita que finalmente poderá aprender a controlar seus poderes voláteis ao lado da mãe e da avó. Mas o que deveria ser um recomeço logo se transforma em um aviso. Desde sua chegada, Morana passa a sentir uma presença constante, como se olhos invisíveis a observassem. Pesadelos a arrastam noite após noite para uma floresta sombria, onde algo a persegue, paciente e faminto. Até o clima parece reagir à sua inquietação, anunciando que um mal antigo está prestes a despertar.
Sua avó, Cora, uma bruxa ancestral e guardiã de magias esquecidas pelo tempo, reconhece os sinais com terror silencioso. Dotada do dom da visão do futuro e de uma intuição infalível, ela pressente que os poderes recém-despertos da neta tocaram algo que jamais deveria ter sido acordado. Um mal que dormia há gerações agora se agita nas sombras.
Ágata, mãe de Morana e exímia conhecedora de poções, também sente a mudança. As histórias que ouviu na infância - sussurros sobre a floresta proibida e forças obscuras que nela habitam - voltam à tona, revelando que não eram apenas lendas para assustar crianças, mas alertas deixados pelos antepassados.
Unidas por sangue, magia e segredos, três gerações de bruxas precisarão enfrentar o passado de sua linhagem antes que a escuridão tome a cidade. Pois, desta vez, o mal não está apenas à espreita... ele já despertou.
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