10 parts Complete Em uma pequena aldeia na França vive Marinette, uma jovem bonita, inteligente, que mora com seu pai, Tom, um padeiro muito conhecido na aldeia.Ela é cortejada por Luka, que quer se casar com ela. Mas apesar do garoto ser o mais desejado pelas mulheres, Marinette não o suporta, pois vê nele uma pessoa arrogante e convencida.
Quando o pai de Marinette vai para uma feira, ele acaba se perdendo na floresta e é atacado por lobos. Desesperado, Tom procura abrigo em um castelo, mas acaba encontrando o dono daquele lugar, Cat Blanc. O homem acaba sendo prisioneiro do gatuno, que na verdade é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira. Marinette decide ir atrás de seu pai, e ao chegar no castelo, faz um acordo com Cat Blanc e ela acaba cedendo.
Cat Blanc concorda em fazer de Marinette sua prisioneira no lugar de seu pai, e todos os "moradores" do castelo - que foram enfeitiçados em objetos falantes - sentem que essa pode ser a chance de quebrar o feitiço. Mas para isso, Cat Blanc tem que amar alguém e essa pessoa tem que retribuir o amor, porém isso tem que ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser desfeito e ele permanecerá Cat Blanc para sempre.
(Inspirado no filme A Bela e a Fera).