En un mundo donde licántropos y vampiros coexisten con humanos, la tensión es palpable. Zale es hijo del emperador de los humanos que busca aniquilar a las criaturas, es un joven con un pasado marcado por el abandono y la supervivencia. Aislado desde niño, aprendió a valerse por sí mismo en un lugar donde se suponía era su hogar. Para escapar de su familia y sobrevivir, se vio obligado a vender su cuerpo, lo que lo llevó a no confiar en nadie, sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es capturado por una facción de vampiros y licántropos cuando descubren que es del interés del emperador, resultándoles en que podría cambiar el curso de la guerra. Entre sus captores conoce a Mangata, una mujer licántropo que resultó ser su compañera y guardiana. A medida que pasan más tiempo juntos, Zale comienza a desarrollar sentimientos hacia ella, pero Mangata se muestra reacia a aceptar sus emociones, cree que el amor es un estorbo en su lucha por la supervivencia.
Mientras Zale lucha por sobrevivir y escapar, debe enfrentar la verdad sobre su pasado, su familia y un secreto que lo hace tan valioso para ambos bandos, todo mientras navega por la complejidad de sus sentimientos hacia Mangata y la peligrosa realidad de un mundo donde la coexistencia es una lucha constante.