Taehyung, conhecido por suas artes mágicas sombrias, assola os reinos vizinhos em busca de poder. Com os reinos sob ameaça do cruel e poderoso mago, Jeon Jeongguk, do reino de Callisto, é forçado a um casamento arranjado para garantir a paz de seu povo.
Jeongguk, inicialmente determinado a cumprir seu dever, começa a descobrir nuances no coração de Taehyung que ninguém mais conhece. Sob o mesmo teto, com presentes, flores e palavras bonitas, o mago se mostra uma pessoa totalmente diferente do que as histórias sopram. E mesmo orgulhoso, Jeongguk começa a abrir brechas em seu peito para entender o sentimento cultivado pelo homem com quem fora obrigado a se casar.