Gracie Abrams é uma das vozes mais delicadas e viscerais da música contemporânea. Em sua turnê pela Europa, ela carrega no coração as canções que escreve - confissões embaladas por melodias suaves. Ao seu lado, pelas lentes de uma câmera antiga, está Paul Mescal: namorado, fotógrafo e cúmplice silencioso de todos os bastidores.
Londres seria apenas mais uma parada no mapa... até que, em uma tarde chuvosa em Islington, Paul reencontra Daisy Edgar-Jones - sua amiga de infância, há muito tempo distante, mas ainda viva em suas memórias. Atriz reconhecida e dona de uma presença enigmática, Daisy ressurge trazendo um passado não resolvido e uma tensão que se instala entre os três.
Enquanto Gracie canta para multidões, uma inquietação silenciosa começa a crescer. Em cafés escondidos em Canonbury, bares discretos em Upper Street e ensaios à meia-luz, olhares são trocados, palavras são evitadas, e um jogo sutil se desenha entre nostalgia, desejo e dúvida.
Gracie percebe. Daisy provoca. Paul hesita.
E então, o inesperado acontece: uma aproximação entre Gracie e Daisy que foge de qualquer roteiro. No silêncio entre uma música e outra, algo irrompe - algo proibido, mas inevitável.
Alguns reencontros são casuais. Outros, transformadores.
E nenhum refrão é capaz de conter o que não se pode evitar.