En una mansión apartada de las colinas de Incheon, vive Jungkook, un chico de 15 años, tranquilo, amable... y absolutamente normal. O eso cree. Fue adoptado desde pequeño por una familia adinerada: los Kim, figuras reservadas y nocturnas con una fortuna antigua y hábitos extraños. No tiene muchos recuerdos de su infancia antes de ellos. Solo una pesadilla recurrente: la luna llena, aullidos... y sangre.
Los Kim tienen cinco hijos, pero a Jungkook lo han criado como el guardián del menor, Taehyung, un chico excéntrico, enigmático y siempre un poco demasiado pálido. Lo que Jungkook no sabe es que su verdadera naturaleza -y su razón de estar ahí- va mucho más allá de la caridad. Y cuando ambos cumplen 15 años, son enviados juntos a la Preparatoria Ilhwa, un instituto humano... aparentemente.
Ahí, cosas comienzan a cambiar. Su fuerza se dispara. Sueña con correr bajo la luna. Escucha cosas que nadie más puede oír. Y cuando empiezan a desaparecer estudiantes en circunstancias misteriosas, Jungkook se ve arrastrado a un mundo oculto, donde criaturas mágicas se esconden a plena vista.
En el pueblo remoto de Kubitachi, donde la gente teme al demonio Nounuki-sama de las montañas, extrañas muertes llevan a los aldeanos a organizar un sorteo para elegir una mujer como sacrificio. Yoshiki, un joven reservado, se ofrece para reemplazar a su madre y hermana, creyendo que como hombre no será elegido. Sin embargo, el sorteo lo selecciona, lo dejando en shock. Al día siguiente, al darse cuenta de que no fue un sueño, es forzado realizar el ritual de boda y pasar la noche en la montaña es llevado a la cueva de Nounuki-sama.
Parte 2: la parte 2 (con el título capítulo 1: historia páralela) es de la misma pareja pero con la temática mpreg.