Каждый месяц в местном клубе с простым названием «Glam Club» проводится «Freak show», шоу, на котором можно делать всё, что заблагорассудиться, шоу, где ты "забываешься" от привычных уставов и рамок общества и творишь, что хочешь. Ли Феликс, молодой парень, страдающий множествами расстройствами личности, однажды встречает там Хвана Хёнджина, такого же молодого, но агрессивного и безумного парня. С самого начала их отношения уходят под откос. Что-то идёт не так... Определённо.