A cidade de São Tobias já não é mais a mesma. O Bruxo Mal do Leste (Adrian) está desaparecido há três anos, caçado e procurado pelos guardas a mando do Prefeito Gênio, que junto de Paola Nogueira controla a cidade com mãos de ferro, mantendo uma falsa imagem de progresso.
Enquanto isso, Padre Estevão também desaparece misteriosamente, após descobrir a verdade sombria sobre os crimes do Gênio, aumentando ainda mais o clima de medo e desconfiança.
No lado humano da trama, a ausência de Adrian destruiu o coração de sua mãe Diana, que agora está gravemente doente.
Por outro lado, Serena, tentando seguir em frente, tornou-se uma estilista de fama nacional, embora carregasse a dor e a saudade da amizade e dos laços quebrados. Já Léo, amadurecido, assumiu o posto de comandante da guarda civil, mas luta com o peso de servir uma cidade comandada pela corrupção.
A população de São Tobias vive em silêncio e tensão, dividida entre a obediência forçada e a esperança de que um dia a justiça retorne. Rumores começam a circular de que o Bruxo do Leste pode estar vivo, escondido nos bosques além da zona leste, aguardando o momento certo para reaparecer... e, talvez, mudar o destino de todos.
Parte 2