1810-ieji. Lietuva, Kubelių kaimas. Raudonplaukė ragana Švitrigailė turi trobelę, apsuptą medžių ir katę Murkę. Gyvena kartu su motina Jadvyga. Joms nieko netrūksta - kasdien šiltuoju metų laiku triūsia savo darže. O ir žmonės beveik kasdien užsuka pas jas gydomųjų žolelių. Viskas plauktų įprasta vaga jei, ne vienos dienos nutikimas Kuršėnų turguje: Švitrigailei į akį krenta grafaitė Milena. Ar lemta Švitrigailės meilei likti be atsako? O gal ji dar susitiks su Milena?