Cada hombre cumple su deseo.

"Oh no, debe ser la temporada de la bruja".
Cuando Gyeong-seok, un pintor callejero y padre soltero, vio a esa mujer que bailaba en la pista por primera vez, quedó hipnotizado; al tocarla sintió algo y, al besarla, lo vio todo.
Un hombre obsesionado con las brujas, que por azares del destino se termina encontrando con una real.
Una bruja que acaba de llegar después de viajar por el mundo en su viejo auto con su único compañero, su gato Dal.
Ella le tiene miedo al amor y él está obsesionado con encontrarla.
Pero hay algo más allá; tal vez sus cuerpos, almas y pasados están más conectados de lo que creen.