En el reino de Liones, la princesa París Liones, hija de Meliodas y Elizabeth, hermana menor de Tristan. En el reino de Benwick el príncipe Lancelot, el hijo de Ban y Elaine, están atados por un compromiso que ambos detestan. Cada verano, sus padres los obligan a pasar tiempo juntos, una tortura que siempre termina en peleas y en un desprecio mutuo aún más profundo.
Unas de las tantas discuciones Lancelot, en un arrebato de frustración, declaró que preferiría casarse con un animal del bosque antes que con ella. París, humillada y furiosa, le respondió que su padre, tendría que encadenarla para que aceptara unirse a alguien tan salvaje como él.
En el décimo cumpleaños de su hermano Tristán, la última pelea se vuelve personal. Lancelot y París tuvieron una discusión particularmente fuerte. Lancelot, frustrado por las constantes críticas de París, le dijo que se cansaba de su arrogancia y deseaba desaparecer para no volver a verla nunca más. París, herida por sus palabras, le respondió que su deseo era el de ella también y fue esi el desapareció. París siente una extraña mezcla de alivio y una punzada de culpa. Pasan años sin noticias del "príncipe perdido"
Pero el destino, que a menudo se ríe de los deseos humanos, los une de nuevo. París es víctima de una maldición la cual solo se activa con alguna emoción muy fuerte. París siente atrapada por sus emociones se transforma en un gato
El hombre que juró no volver a ver es su única esperanza.
París. ¿Qué haces aquí, Lancelot? ¿Vienes a reírte de mí? -ronronea ella con la voz transformada-
Lancelot. No eres la única que ha cambiado, Princesa,
-con su voz arrogancia- Pero aún si eres un gato, sigues siendo igual de insoportable.
París. Lancelot, por favor, ya basta... No es fácil para mí. Me siento... insegura. No sé qué hacer.
Lancelot. Entiendo. No es lo que pediste, lo sé. Pero es lo que tenemos. Ahora, ¿confiarías en mí? No soy tan malo como crees.
París.
En las afueras de la ciudad se comienza a surgir el caos con la llegada de cierta peliplata a la ciudad de Orario al enterarse de una noticia en específico.
"Bell Cranel esta saliendo con una mujer de la familia Astrea"