Quando a maldição de Storybrooke atinge todos os habitantes da Floresta Encantada, Tsuki French, filha perdida de Rumple e Bella, é enviada secretamente ao mundo real junto com a Emma Swan. Porém, um detalhe crucial altera seu destino: a magia do armário, manipulada pelo próprio Rumple, faz com que ela chegue alguns anos depois, encontrando a Emma já maior. Desde o primeiro encontro no orfanato, surge um vínculo inquebrável: Emma se torna protetora da pequena Tsuki, e a garota cresce sob o cuidado e carinho da futura salvadora, sem jamais suspeitar da própria origem.
Ao chegar em Storybrooke, Tsuki não passa despercebida. Seu poder imenso, beleza hipnotizante e inteligência fora do comum rapidamente atraem olhares - inclusive os da Rainha Má, Regina, que inicialmente vê nela uma ferramenta para atingir a Emma. Mas a aparente fragilidade de Tsuki esconde uma mente estratégica, fria e manipuladora, herdada do pai, misturada à doçura e empatia que desarmam qualquer um.
O que começa como um jogo de manipulação entre Tsuki e Regina logo se transforma em algo mais profundo, uma tensão romântica e emocional que desafia ambas a confrontarem desejos, medos e vulnerabilidades. Enquanto isso, Henry, guiado pelo livro das histórias, sabe a verdade sobre Tsuki, mas enfrenta a dificuldade de convencer a Emma e a própria garota. E Rumple, observando de longe, tenta se aproximar da filha aos poucos, lutando contra seu próprio orgulho e medo de perdê-la de novo.
Entre magia elementar, combates com katanas e adagas, manipulação e segredos que podem mudar tudo, Tsuki deve navegar por um mundo que não é nem totalmente real nem totalmente mágico, descobrindo seu verdadeiro poder e seu lugar no coração de quem a ama - e no destino de Storybrooke.
Eles não sabiam nada um do outro. Foi só uma noite, só um baile e tudo mudou. Mas agora ela carrega um segredo no ventre...
E no meio do caos, nasce um amor que nem o morro vai conseguir parar.
"A gente nem se conhecia, e olha só no que deu
Do nada, você virou tudo o que é meu
Me deu um anjo e nem percebeu..."