Em um passado distante, no mundo metálico de Cybertron, um humano chamado Optimus viaja em missão de estudo para compreender a cultura de uma tribo isolada - o clã de Kaon. O que deveria ser apenas uma infiltração científica, torna-se uma descoberta profunda: Optimus não apenas se apaixona pela rica tradição daquele povo, mas também pelo filho do clã, o guerreiro de coração indomável, Megatron.
Entre alianças quebradas, guerras tribais e perdas dolorosas, a relação entre ambos é colocada à prova. Após salvar Megatron de uma morte certa, Optimus é acusado de traição pelo próprio amado, que, em um ato de fúria e desespero, corta-lhe a garganta. Só então Megatron descobre a terrível verdade: Optimus jamais o trairia. Consumido pelo arrependimento, ele o leva, à beira da morte, até a Árvore das Almas, onde os xamãs conectam sua essência à rede das Centelhas.
É ali que Primus, o deus criador, concede a Optimus uma nova existência: sua consciência abandona para sempre o corpo humano e desperta em um corpo Bot. Mas o preço é alto - embora vivo, Optimus perde sua voz para sempre.
No presente, Megatron, agora líder do clã Kaon, ostenta tatuagens tribais que marcam sua pele metálica e sua autoridade. Contra todos os preconceitos, ele luta e conquista o direito de se unir a Optimus, tornando-o seu companheiro diante de toda Cybertron. Conhecido como o "Prime de Primus", Optimus carrega cicatrizes visíveis e invisíveis, mas também a reverência de muitos que o veem como herói. Silencioso, comunicando-se por sinais, ele permanece ao lado de Megatron - não mais como estrangeiro, mas como parte inseparável da alma de Cybertron.
No primeiro dia no colégio interno, um erro no sistema obriga Lorena e Kauê a dividirem o mesmo quarto. Entre brigas, silêncios e olhares que dizem mais do que deveriam, algo começa a mudar. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado... ele namora.
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