Dans un royaume où la magie structure le monde autant que les alliances politiques, Wonyoung, fée de l'eau d'un talent exceptionnel, revient après trois années passées en Amérique à perfectionner ses pouvoirs. Elle retrouve le palais, ses repères... et surtout ceux qu'elle a laissés derrière elle : Jungwon, Liz, Heeseung, Rei, Niki - et Sunghoon.
Entre entraînements, missions dangereuses et moments de calme volés, les liens se reforment, parfois plus forts, parfois plus fragiles. Alors que les attaques de vampires se multiplient aux frontières, le groupe est envoyé sur le terrain, confronté à une menace aussi extérieure qu'intime.
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