Un demonio cambia para siempre la vida de Giyuu Tomioka al transformarlo en mujer, dándole un nuevo nombre marcado por la belleza y el misterio: Tomiya (冨美夜), "la belleza de la noche". Desde ese instante, el rechazo y la hostilidad que Sanemi Shinazugawa le había mostrado comienzan a quebrarse, reemplazados por una atracción peligrosa que desata en él sentimientos contradictorios.
Pero Sanemi no es el único: Sabito, el viejo amigo y protector de Tomioka, se convierte en un rival amoroso, dispuesto a luchar por ella aunque eso signifique enfrentarse a Sanemi. Entre los dos, se desata una batalla silenciosa hecha de celos, deseo y pasión contenida.
En medio de la confusión, Shinobu Kocho se convierte en la consejera y amiga de Tomiya, guiándola en la tormenta emocional y ayudándola a entender lo que realmente siente. Y mientras la joven lucha por aceptar su nueva identidad, descubre también que podría recuperar su forma original al derrotar al demonio responsable de su desgracia.
Sin embargo, el tiempo y las experiencias compartidas revelan algo inesperado: más allá de los conflictos, las tensiones y los miedos, en el corazón de Tomiya comienza a despertar un amor verdadero... un amor que, pese a todo, la une irremediablemente con Sanemi Shinazugawa.
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