Lilith Duksborne chega à Nevermore Academy, carregando um segredo que poucos ousariam enfrentar: ela é uma híbrida rara, filha de uma bruxa ancestral e de um Da Vinci, dotada de poderes capazes de alterar o equilíbrio entre magia e realidade. Determinada e implacável, Lilith aprende rápido que em Nevermore nada é apenas o que parece - cada corredor esconde mistérios, cada sombra pode ser mortal, e cada aliado pode se tornar inimigo.
Entre mistérios, segredos guardados a sete chaves e aventuras, seu caminho se cruza com o de Isaac Night, um garoto excêntrico e imprevisível que desperta nela sentimentos que deveriam ser perigosamente proibidos.
Unidos por segredos e ameaças, os dois se veem forçados a enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os próprios medos, desejos e limites de seus poderes.
Em uma teia de intrigas, magia e aventura, Lilith precisará descobrir quem realmente pode confiar, até onde irá para proteger aqueles que ama e se estará disposta a sacrificar tudo pelo coração que, contra todas as regras, insiste em bater junto do dele.