Tyler Galpin es enviado a la Academia Nevermore después de que se descubriera su condición de Hyde, pero nunca pensó que se reencontraría con Merlina Addams, la niña con la que mantuvo una de aquellas raras amistades y con la que terminó distanciado debido a un malentendido.
La alegría no es lo que predomina en el reencuentro, más bien el resentimiento. Y entre discusiones, ironías e incesantes disputas, ambos retoman viejos recuerdos que nunca cicatrizaron.
Obligados a colaborar en medio de secretos y oscuros misterios que acechan la academia, la enemistad comienza a convertirse en una peligrosa complicidad.
De enemigos a aliados y de aliados a algo más, Tyler y Merlina descubrirán que las sombras que rodean a los dos no son nada comparadas con las que guardan dentro de sí.