Dans la ville isolée de Triora, où les légendes de sorcières hantent encore les pierres et les bois environnants, un cirque mystérieux arrive en ville.
Des rumeurs disent qu'il a déjà traversé d'autres villages, laissant derrière lui des disparitions, des cauchemars, parfois même ... des morts.
Amara est une jeune femme avide de sensations fortes, aime se faire peur avec ses amis. Intriguée par ce cirque dont tout le monde parle à voix basse, elle décide d'y entrer malgré les avertissements.
Sous les lumières vacillantes et les rires étrangement mécaniques, elle découvre des spectacles troublants et ... LUI.
Le maître de piste, charismatique, sombre, magnétique. Elle sait qu'elle devrait fuir. Mais son regard l'attire, la consume. Chaque soir, elle revient. Chaque fois, elle s'enfonce un peu plus dans son monde, jusqu'à découvrir que les rumeurs ne disaient pas tout: ce cirque n'est pas seulement dangereux. Il dévore les âmes. Et la sienne est déjà marquée.