Kenji Mainyu, heredero de un clan aniquilado en Konoha, huye de la aldea dejando a su hermana recién nacida, Akari, al cuidado del Hokage. Se va con la promesa de no volver hasta ser lo suficientemente fuerte.
Doce años después, Kenji regresa a Konoha, ahora un ninja experimentado, con el objetivo primordial de recuperar a Akari y ganarse su perdón.
Su regreso precipita un reencuentro con Kakashi Hatake, su amor de la infancia y figura clave en la aldea. Mientras Kenji lucha por enmendar sus errores, Kakashi debe afrontar si puede volver a confiar en el hombre que lo abandonó y si el amor que compartieron podrá superar las cicatrices del pasado.
Aviso: Los personajes de Naruto no me pertenecen. Todos los derechos sobre estos personajes pertenecen a su creador, Masashi Kishimoto, y a sus respectivos propietarios. El único personaje de esta historia que me pertenece es Kenji. Todo lo relacionado con él, incluyendo su personalidad, historia y diseño original, es de mi autoría.
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