Na sufocada e industrializada cidade de Ætheris, onde uma névoa tóxica de vapores metálicos é um veneno constante, a doença conhecida como "A Ferrugem" assola impiedosamente os bairros baixos. Ela transforma os pulmões humanos em algo tão rígido e quebradiço quanto metal corroído, com um destino fatal.
É nesse cenário de desespero que surge o Dr. Elias Thorne, um médico brilhante, mas amargurado pela inação da elite e pela miséria dos pobres. Elias acredita ter encontrado a solução definitiva para a Ferrugem: a substituição mecânica dos pulmões e, por extensão, de outros órgãos vitais. Seu sanatório, um edifício imponente e sombrio de tijolos e ferro forjado no Distrito Leste, é onde a carne doente é trocada por engrenagens, tubos de cobre e válvulas de pressão, criando "pacientes" que, a princípio, parecem mais fortes, mais resilientes e imunes à névoa.
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