Hermione Granger, la strega più brillante della sua età, a detta dell'ormai defunto Sirius Black, ha deciso di proseguire gli studi e torna a Hogwarts per l'ultimo anno. Nove mesi di lezioni, i M.A.G.O., e una volta diplomata potrà raggiungere Harry al Ministero della Magia, dove Kingsley le tiene da parte quel posto al Dipartimento della Regolazione e Controllo delle Creature Magiche. Insomma, un ultimo anno, finalmente normale.
Ma cosa succederà se Draco Malfoy, sparito dalla circolazione con la sua famiglia per tutto il periodo estivo, decidesse di tornare anche lui, e le chiedesse disperatamente il suo aiuto, in qualcosa più grande di entrambi? Malfoy, purosangue, rivuole indietro la sua vita, una libertà che non ha mai avuto e che non avrà mai, con Astoria Greengrass come promessa sposa. E per ottenerla, dovrà trovare il supporto della mezzosangue da cui si è tenuto alla larga per anni: una mezzosangue. La mezzosangue.