Neverland Hearts

Lors du sauvetage de Henry à Neverland, Emma et Regina se rapprochent peu à peu. Entre jalousie et tension, Regina supporte mal le flirt de Killian envers Emma, tandis qu'Emma réagit vivement quand Clochette s'approche de Regina. Sans jamais avouer leurs sentiments, leurs gestes et leurs regards en disent long, même sous le regard de Snow.
De retour à Storybrooke, Henry sain et sauf, Emma fuit ses émotions et quitte la ville. Les années passent ; Regina n'a plus de nouvelles directes d'elle, seulement ce qu'Henry lui rapporte. Quand Emma revient enfin, décidée à affronter ce qu'elle ressent, elle découvre que Regina partage désormais sa vie avec Robin des Bois.