Nach dem letzten Zaubererkrieg verspricht das System des Zaubereiministeriums von Großbritannien Sicherheit. Gefühle werden reguliert, Gedanken eingeordnet und Magie klassifiziert.
Als der Beamte Elias Morn einer Frau begegnet, die das Gleichgewicht aus Überzeugung stört, gerät alles ins Wanken: Wahrheit, Moral - und die Frage, wem wir glauben, wenn alle Recht haben wollen.
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