Noé, 17 ans, vit dans une banlieue française ordinaire. Intelligent mais désabusé, il ne trouve plus de sens à rien : ni dans les études, ni dans la société, ni dans l'amour. Après un drame personnel
la disparition de son meilleur ami Adam.
Noé travers une crise existentielle. Une nuit, il rêve qu'il descend dans un "monde intérieur" où chaque lieu reflète une partie de son âme : la colère, le désir, la peur, l'espoir, la foi, etc.
Guidé par une mystérieuse jeune fille nommée Lyra, il entreprend un voyage initiatique entre réalité et imaginaire, où chaque rencontre le confronte à une vérité philosophique : le sens du bien, du mal, de la liberté, de la beauté, de la mort, de l'amour.
A mesure qu'il avance, le monde réel et le monde intérieur se confondent. Et Noé doit choisir : comprendre le monde ou le changer.