Người ta nói ai cũng phải trải qua ba lần yêu trước khi thật sự được hạnh phúc: lần đầu ngây dại, lần hai cuồng si, lần ba lặng lẽ. Vốn dĩ ba lần ấy nên là ba người khác biệt, nhưng ở đây, họ gặp nhau ở cả ba lần.
Nhân vật: James (20 tuổi): con lai Thái-Đài, trầm tĩnh, điềm đạm, con trai trưởng của một tướng quân nổi tiếng trong giới quân sự.
Juhoon (17 tuổi): thiếu niên Hàn, ngây thơ, trong sáng, con trai út của một vị quan võ, học cùng trường danh tiếng dành cho con nhà quyền quý.
Bối cảnh: Thượng Hải, thời dân quốc, khi khói lửa chiến tranh và những ước mơ thanh xuân còn mỏng manh.