Jungwon es un ángel que fue hecho para proteger a los humanos en la tierra. Su alma pura crece en él y lo fortalece, pero algo pasa cuando cumple sus 18 años. Las dudas y las inseguridades empiezan a atormentarlo, llevándolo poco a poco, a ese lugar tan odiado por el cielo.
Jay, un demonio que solo se dedica a destruir la vida humana, está en busca de su debilidad para al fin descansar, pero sus planes se ven obligados a cambiar cuando se da cuenta que su única debilidad es un ángel.
Los caminos del cielo y el infierno se cruzan en una batalla en la que solo pierde el más débil.
¿Jungwon podrá acabar con sus miedos? o ¿Jay se rendirá ante él?