O primeiro livro introduz Derick, um adolescente inteligente e sonhador que vive na ONG "Vale um Sorriso", localizada na comunidade da Rocinha (RJ). Criado por Dona Dica, uma mulher forte e generosa, e tendo como irmão de criação Estevão, Derick se esforça para mudar de vida e ajudar os outros por meio da educação. Ele se prepara para um vestibular importante, mas o destino o coloca em contato com a dura realidade social brasileira.
Durante o caminho até a prova, Derick enfrenta situações que revelam o contraste entre a solidariedade e a desigualdade social: ele presencia pobreza, preconceito, violência e hipocrisia religiosa, mas também demonstra empatia e altruísmo, ajudando moradores de rua como Rodrigo e Geraldo, dois homens que se tornam figuras centrais na história. Rodrigo, um ex-fazendeiro traído pelo próprio filho, e Geraldo, um jovem em situação de rua, representam a decadência moral e econômica de muitos brasileiros.
O livro apresenta uma mistura entre reflexão filosófica, crítica social e fantasia mitológica. Nos prólogos, o autor constrói uma cosmologia espiritual, onde Deus cria os Anjos, mas após a corrupção deles, surge uma nova raça - os Soberanos, seres sábios que deveriam equilibrar o universo. Essa narrativa cósmica é um pano de fundo simbólico para a luta de Derick: o bem contra o mal, a pureza contra a corrupção humana.
O enredo se aprofunda nas experiências cotidianas do protagonista - a violência nas favelas, o abuso de poder, o preconceito e a desigualdade - até culminar em uma tragédia envolvendo os Irmãos Caim, grupo criminoso que quase o mata. Mesmo após vencer o confronto, Derick fica marcado, física e emocionalmente, passando a questionar o sentido da justiça e do sacrifício.
Veronica acorda sem memoria no meio da floresta, não sabe como chegou lá e nem para onde irá, a única coisa que se lembra é do seu nome e que alguém a está perseguindo...Ou estava, considerando o corpo do homem mutilado ao seu lado.
King é o Supremo a quase 200 anos, e nos ultimos 7 anos o conselho dos lobos tem estado no seu pé para escolher uma loba para formar uma familia já que ele ainda não encontrou sua Companheira e desistiu de procura-la...Até encontrar sua Luna coberta de sangue durante a Lua Azul.