Edward Cullen é um vampiro telepata condenado a ouvir todos os pensamentos ao seu redor. Mas um dia, durante uma caçada com o irmão Emmett, ele encontra Milaya - uma loba ferida, inimiga natural da sua espécie. Ao cobrir o corpo da garota com a própria blusa, Edward não imagina que acabaria selando um laço mental com ela.
A partir daquele instante, algo impossível acontece: a mente de Milaya silencia a dele.
E o silêncio, para Edward, é mais viciante do que o sangue.
Intrigado, ele se aproxima cada vez mais, tentando decifrar quem é essa mulher capaz de fazer o impossível. Entre conversas, risadas e segredos compartilhados, nasce uma amizade - improvável, intensa e perigosa.
Mas quanto mais ele tenta mergulhar na mente dela, mais percebe que Milaya é um mistério que o consome. O sangue de Bella Swan pode atormentar o seu instinto, mas é a mente de Milaya Clearwater que ameaça o seu controle.
Os vampiros são figuras mitológicas e culturais extremamente exóticas, frequentemente retratadas como criaturas sobrenaturais que se alimentam de sangue para sustentar sua imortalidade.
Já os Lobisomens, ou mais conhecidos por Filhos da Lua. São os inimigos naturais dos vampiros. Eles são geralmente descritos como humanos que se transformam em lobos.
Mas o que aconteceria se uma híbrida das duas espécies existisse?