La isla del Sol, la Luna y el Mar, una nación libre y soberana, dividida en tres reinos; el Reino de El mar de aguas cristalinas, que abarca la costa oeste; el Reino de El sol naciente, que abarca la costa del este; y el reino de La montaña de la luna creciente, que abarca la montaña al centro de la isla y el bosque a su alrededor.
Lune, príncipe del Reino de La montaña de la luna creciente, y Junseo, príncipe del Reino de El mar de aguas cristalinas, se conocen tras el llamado de ayuda a los otros dos reinos por parte del último reino ante una amenaza a sus aguas y su pueblo. Ambos crean un lazo que va más allá de la diplomacia y la guerra, de proteger y defender su nación y su legado, del bien y el mal.
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