No inverno de 2014, um circo misterioso surge sem aviso em uma pequena cidade próxima de Seoul. A tenda vermelha - amarrotada, antiga e iluminada por lâmpadas trêmulas - desperta em Jimin, um estudante de Farmácia vivendo sozinho desde que se mudou para a região, uma curiosidade incômoda. Ele decide visitar o lugar, buscando apenas distração. Mas, dentro da tenda, entre figuras imóveis e silêncios que parecem observar, encontra um jovem palhaço chamado Jungkook: um artista mudo, gentil, graciosamente atento - atento até demais.
À primeira vista, Jungkook parece apenas tímido. Bonito. Delicado de um jeito cuidadosamente composto. Porém, conforme os encontros se repetem, Jimin percebe que algo não se encaixa. O garoto imita seus gestos, reproduz suas expressões, copia manias que ele nunca compartilhou com ninguém. A cada visita ao circo, Jungkook se torna mais parecido com ele, como se estudasse cada detalhe, como se estivesse aprendendo a ser Jimin.
Quando finalmente compreende o que está acontecendo, já é tarde demais: Jungkook não busca companhia, afeto ou admiração. Ele busca reflexos. Pois um mímico não ama pessoas - ama aquilo que consegue reproduzir. E Jimin, sem perceber, ofereceu à ele a imagem perfeita para ser tomada.
Com a família do presidente sofrendo ataques e seu filho sequestrado, a CIA não vê outra saída a não ser pedir ajuda à S.W.A.T.
Jimin e Jungkook precisam trabalhar juntos para solucionar o mistério por trás dos ataques à família do presidente. No entanto, com seu temperamento forte, Jimin acaba se envolvendo em várias brigas bobas com o agente Jeon. Apesar de Jungkook sempre rebater, Jimin está sempre um passo à frente. O motivo? Ele consegue ouvir aquilo que os alfas não dizem em voz alta.