Taehyung sempre foi um adolescente muito quieto, quase invisível, mas possuia os desejos mais sujos, desejos que jamais ousou dividir com alguém. Nunca foi de se abrir, e, à medida que crescia, percebeu que era melhor assim. Seus desejos eram profanos demais para serem compartilhados. Mas tudo muda quando ele retorna para sua antiga residência em Seoul.
Hoseok, um vampiro com mais de 70 anos, possui uma sede insaciável e luxúria estampada no olhar, se vê fascinado pela sua nova vítima, o novo morador da casa da frente. Com a fome pulsando em suas veias, movido pelo desejo de sangue, decide persegui-lo, mas logo percebe que seu sangue era, na verdade, a menor das tentações que o jovem carregava.
Mesmo tão diferentes, os dois carregavam segredos e desejos muito mais parecidos do que imaginavam.
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