Di dunia ABO yang tunduk pada hukum alam dan hierarki, Nani adalah pewaris tunggal Ras Apex, keturunan Pure Alpha yang perkasa. Dengan perisai feromon Oud dan Cedar yang kuat, Nani adalah Pure Alpha yang paling sempurna, dihormati karena kekuatannya yang tak tertandingi dan dianggap "Alfa Hebat" yang kebal dari segala kerentanan genetik. Ia memimpin klannya dengan citra yang harus selalu murni dan dominan, sambil menjunjung tinggi garis keras keluarga yang menganggap Enigma sebagai "penyakit" yang mencemari hirarki.
Sky adalah Enigma Murni yang merupakan kebanggaan sekaligus masalah bagi klannya. Dikenal karena kecerdasan, kekuatan, dan kenakalannya yang tak terduga, Sky adalah Enigma muda yang selalu diawasi ketat karena potensi kekuatannya yang tak terbatas. Namun, selama bertahun-tahun, Sky telah menyembunyikan kekuatan sejati yang jauh melampaui kemampuan Enigma lainnya, hanya karena ia merasa "belum siap" untuk terlibat dalam permainan kekuasaan dunia.
Takdir keduanya bertemu ketika sebuah kondisi misterius yang hanya diketahui klan Enigma memaksa Sky untuk melarikan diri dari kurungan dan memasuki wilayah musuh: Ia harus mengklaim Nani, Alfa terhebat dari Ras Apex, segera.
Sky mendekati Nani di tengah-tengah pertemuan elit Alfa, menyamarkan dirinya menjadi sosok yang hampa feromon dan tanpa status. Nani, yang terobsesi dengan kesempurnaan dan penasaran dengan fenomena "aroma kosong" Sky, meminta Enigma itu untuk mengajarinya teknik penyembunyian feromon.
Sky menerima permintaan itu, memulai serangkaian pertemuan rahasia. Dengan tenang dan cerdas, Sky mulai menarik Nani ke dalam kendalinya. Nani mengira ia sedang belajar untuk menjadi Alfa yang lebih hebat, tanpa menyadari bahwa ia sedang ditarik masuk ke dalam permainan genetik yang rumit. Guru yang ia percayai adalah Enigma yang ditakuti keluarganya, dan setiap pelajaran yang ia terima adalah langkah pasti menuju penghancuran garis keturunan murni yang selama ini ia perjuangkan.