A formatura de Henry é o pretexto perfeito. Para celebrar o marco antes de ele ir para a faculdade, Emma Swan e Regina Mills embarcam juntas em uma viagem para San Andrés, um paraíso caribenho de cores vibrantes e águas cristalinas.
Afinal, elas são amigas e mães de um adolescente.
No entanto, por baixo da fachada de convivência amigável, uma faísca antiga e perigosa tem sido cuidadosamente ignorada por anos. Regina, a advogada reservada, e Emma, a alma livre, carregam uma tensão sexual palpável que a intimidade forçada das férias ameaça finalmente explodir.
Longe das obrigações de Storybrooke e sob o calor de San Andrés, a distância entre as espreguiçadeiras, os quartos de hotel e, principalmente, seus corações, começa a diminuir.
Será que essa viagem de celebração familiar irá, de fato, mudar tudo? E elas conseguirão resistir à atração que está em combustão lenta há tanto tempo, ou finalmente permitirão que o sol do Caribe as force a encarar o amor que insiste em florescer?
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