Em um passado esquecido pela própria magia, Regina Mills teve sua filha arrancada dos braços por Cora, que acreditava estar "corrigindo" o destino da filha. Para garantir que Regina jamais lembrasse desse laço que poderia suavizá-la, Cora lançou uma poção de esquecimento, apagando toda memória da criança e moldando o coração da filha para o caminho da escuridão.
Anos depois, em Storybrooke, onde as maldições e segredos do passado colidem com o presente, uma jovem desconhecida chega à cidade misteriosamente com o objetivo de encontrar sua mãe. Ela não sabe quem é. Regina não sabe que ela existe. Mas o destino sabe.
Quando essa garota começa a cruzar o caminho da prefeita Regina Mills, algo inevitável desperta: uma força antiga, uma conexão inexplicável, e fragmentos de um passado que a magia tentou destruir. À medida que sinais e memórias começam a emergir, Regina se vê obrigada a enfrentar algo que jamais imaginou: a possibilidade de que seu coração - tão protegido, tão endurecido - um dia pertenceu a alguém além de si mesma.