Dos hermanos quedan huérfanos tras la rara muerte de sus padres. Un personaje los rescata y los entrena; ambos chicos son inicialmente débiles. Sin embargo, el mayor descubre su poder para crear caos con el tiempo cuando ve que tocan a su hermanito.
Un señor los encuentra y les enseña las artes relacionadas con los poderes que poseen. Mientras la historia se desarrolla, conocen a unos jóvenes más talentosos que ellos, pero eso no los detiene. En este transcurso, descubren que el menor (Edward) es talentoso en todo, y el hermano (Jonathan) mayor empieza a adaptarse.
El villano, peculiar y diferente, quiere gobernar todo a su alrededor, y los hermanos tratan de detenerlo, aunque parece inevitable. Su compañero, Yuki Soma, se burla arrogantemente de ellos, lo que lleva a un enfrentamiento donde el mayor descubre su poder destructivo, pero este se desvanece rápidamente. El señor que los encontró los observa y les explica sobre ello.
El hermano menor se esfuerza para no volver a perder, mientras el mayor se enamora de una de sus compañeras (Ayame). El villano hace su primera aparición, dejando al hermano menor al borde de la muerte y obligando a los hermanos a descubrir nuevas técnicas.
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