Sayori Kushimori, une jeune Japonaise de 15 ans, a toujours vécue à Takayama avec sa mère et son beau-père, jusqu'à ce que sa mère se fasse muter a Tokyo pour son travail. La famille trouve donc un petit appartement dans un quartier calme de la ville, pas trop loin des travails des parents.
A peine arriver dans l'appartement, ses voisin Chifuyu et Baji vint chez elle car leurs mères ont était invitées, et décident d'emmener Sayori à leur réunion de gang. Le soir même, en rentrant de la réunion, des hommes l'attireront dans une ruelle, probablement pour lui faire du mal. Mais elle ne le saura jamais, étant donné qu'un jeune homme roux arrivera a temps pour l'aider.
Ce garçon, c'est Nahoya Kawata, autrement surnommé Smiley par ses amis. Un sourire plaqué constamment sur son visage, des yeux jamais ouvert, mais un cœur en or caché sous son caractère bagarreur. Il décide donc de raccompagner Sayori chez elle pour être sur que rien ne lui arrive.
Grâce a çà, une amitié se créera entre les deux adolescents. Mais où cela va-t-il les mener...?
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