Di tengah perang berkepanjangan yang melanda Berlin, Kim Hongjoong tumbuh sebagai pewaris keluarga Kim-keluarga yang sejak generasi sebelumnya memimpin HALAZIA, organisasi mata-mata paling dihormati dan ditakuti di dunia. Sejak kecil ia dibentuk untuk menjadi kuat, tegas, dan tak gentar. Tapi di balik sikap dingin dan keras kepala itu, ia hanyalah anak kecil yang menanggung beban dunia di pundaknya.
Di sisi lain, ada Park Seonghwa-anak tunggal keluarga Park yang setia melayani keluarga Kim. Hangat, ceria, dan selalu tersenyum meski takut, Seonghwa mengikuti Hongjoong seperti matahari kecil yang tak mau padam. Dalam dunia penuh darah dan bayangan, dialah satu-satunya cahaya yang terus mempertahankan sisi manusia Hongjoong.
Saat keduanya tumbuh remaja, perang semakin ganas, dan rumor mengenai pemimpin baru Halazia mulai muncul. Ketegangan antara tanggung jawab, kasta keluarga, dan perasaan terlarang membuat hubungan mereka semakin rumit. Namun ketika dewasa, Seonghwa kembali sebagai agen kuat bernama MARS-dingin, profesional, dan tak lagi mudah digoyahkan.
Hongjoong pun dipaksa menghadapi kenyataan:
dia tidak hanya membutuhkan Seonghwa sebagai bayangan masa kecil,
tetapi juga sebagai separuh dari hatinya.
Di tengah perebutan kekuasaan, pelatihan agen muda seperti Mingi dan Wooyoung, hingga misi-misi mematikan yang dapat mengubah arah perang dunia, cerita ini menggambarkan perjalanan dua lelaki yang terus mencari satu sama lain-meski dunia berusaha memisahkan mereka.
Ini adalah kisah cinta, luka, kekuatan, keluarga, dan takdir dua hati yang tumbuh dalam bayang-bayang.