Depois de anos vivendo em Chicago, Ashley Carter Uley se vê obrigada a deixar tudo para trás quando a morte da mãe a força a retornar à Reserva Quileute. Lá, ela passa a morar com o pai , um homem marcado por vícios, temperamento explosivo e segredos que ela nunca imaginou enfrentar.
Entre as sombras da antiga casa e o peso das lembranças, Ashley reencontra familiares distantes e amigos de infância que mal reconhece... exceto um: Jacob Black, o garoto que um dia a fez acreditar em pertencimento. Agora crescido, forte e cercado por mistérios ainda mais profundos, Jacob percebe que a volta de Ashley desperta muito mais do que lembranças.
Enquanto tenta se adaptar à nova vida, Ashley descobre que La Push guarda segredos capazes de mudar seu destino, e que Jacob pode ser a única pessoa capaz de protegê-la... ou destruí-la.