Após os acontecimentos de Amanhecer - Parte 2, Forks tenta voltar à normalidade... mas a escuridão nunca permanece adormecida por muito tempo.
David, um vampiro dotado de uma magia rara e poderosa, escolheu um caminho diferente do seu povo: criar uma forma de coexistência mais justa entre vampiros, lobos e humanos. Ao lado de Demetri - agora longe dos Volturi e vivendo sob novas regras - ele constrói uma vida discreta, dividida entre uma biblioteca em Forks, pesquisas com sangue sintético e acordos delicados com a reserva Quileute.
Quando crianças são encontradas brutalmente assassinadas em La Push, o impossível acontece: um crime que viola todas as leis não escritas do mundo sobrenatural. Vampiros não atacam crianças. Muito menos na terra dos lobos.
À medida que antigas alianças são colocadas à prova e a desconfiança cresce, David e Demetri se veem no centro de uma investigação perigosa. Um novo mal se move nas sombras, ameaçando romper tratados, reacender guerras e expor segredos que deveriam permanecer ocultos.
Entre magia, lealdade, culpa e escolhas difíceis, esta fanfic explora o que acontece quando o equilíbrio conquistado com tanto sacrifício começa a ruir - e quando amar, proteger e confiar pode custar tudo.