O conto se passa no Arquipélago de Alvor, a Princesa Beatrice vive sob o peso de uma coroa moldada pelo luto. Desde a perda de seu irmão gêmeo, ela se tornou o único peão no tabuleiro de seu pai, o Rei Valentim - um homem cuja obsessão pela sucessão o cegou para as sombras que crescem no horizonte.
A salvação de Alvor parece chegar na forma de uma aliança matrimonial com o Príncipe Julian de Orestes. Conhecido como "o braço forte", Julian desembarca com uma promessa de proteção, mas traz consigo o Leviatã: um navio de guerra cujos porões escondem caixas misteriosas que exalam um frio antinatural. Enquanto o gelo começa a silenciar os portos, Beatrice percebe que o futuro noivo não busca o seu coração, mas a alma do seu reino.
Em meio a banquetes envenenados por falsos sorrisos e protocolos sufocantes, o único refúgio de Beatrice é Lupo. Filho do bobo da corte e mestre das invisibilidades, ele circula pelos corredores do poder notando o que os nobres ignoram. O amor proibido entre a princesa e o plebeu deixa de ser um segredo romântico para se tornar a última linha de defesa de um arquipélago à beira do abismo.
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