Después de mudarse a Nueva York, Will encuentra lo que cree ser el amor con Leo, un chico que entiende su arte y comparte sus sueños. Pero la felicidad se desvanece cuando descubre que Leo le ha sido infiel, lo que lo lleva a regresar a Hawkins con el corazón roto.
Mientras tanto, Mike lucha por encontrar su rumbo después de la desaparición de Once. pero un día todo eso cambia cuando recibe una carta suya: en ella, Once le confirma su teoria, le dice que está bien, y explica que su relación estuvo marcada por el peligro y ahora la distancia, así que lo anima a seguir adelante con su propia vida, como ella lo ha estado haciendo.
Al revisitar sus recuerdos para entender mejor su vínculo con Once, Mike se da cuenta de que en la mayoría su mente se encontraba en una sola persona, Will, este recorre desde sus recuerdos mas pequeños hasta los más grandes, ya que desde que supo de la relación de Will, este sin darse cuenta ha estado ocupando un lugar cada vez más importante en sus pensamientos. Cuando sus caminos se cruzan de nuevo en Hawkins, ambos se enfrentarán a la verdad que han estado evitando:
será que lo que buscan el uno en el otro es mucho más que amistad?
el narrador podra escribir su propia historia junto a Will el sabio? o seguirá en la penumbra reprimiendo sus sentimientos, dejandolo ir una vez más?
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