Beomgyu, o anjo mais bonito e devoto do céu, foi enviado à Terra em uma missão de purificação. Os pecados indevidamente punidos e desvios da crença precisavam ser relatados aos seres celestiais presentes no Paraíso. Durante o que lhe fora imposto, percebe que pessoas de coração puro são mais punidas do que pregadores incansáveis da palavra de Deus.
Yeonjun, por outro lado, era um dos pecados capitais. Um dos demônios mais importantes da patente mais alta e respeitada das trevas. Porém, ao ver a alma condenada de uma garota chamada Eunchae, com apenas seis anos, gritando por ajuda dentro da cela impiedosa, sentiu uma pontada de empatia. Como punição, foi jogado entre os homens para coletar almas "desviadas" para a mesma prisão infernal. Ao decorrer da colheita, percebe que são pessoas que quebraram regras injustas e que cometeram erros, na maioria das vezes, dignos de piedade.
Ambos vagam pela cidade de Seul, até que precisam ceifar a mesma alma: Choi Soobin, um jovem que cresceu na igreja e trabalha como assistente de paróquia, mas não acredita em Deus.
Um sentimento inegável nasce entre uma concordância bastarda de salvar a alma do garoto. Para ficarem juntos, Yeonjun cede seu trono e perde seus chifres e Beomgyu, do outro lado, perde suas asas e caí em pecado como homem.
Nesse mundo imperfeito e doutrinado, para amar, era preciso abdicar da salvação.
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