Hace un año a medianoche relata la historia de Sebastian. Un adolescente, que descubre que ha muerto. Luego de despertar en una calle oscura sin idea de su ubicación y con personas que no hablan su idioma. Sebastian, tras dar pasos a ciegas por las calles de la ciudad, encuentra a un viejo que afirma ser el barquero quien atiende a las almas recién llegadas al inframundo. El barquero le dice a Sebastian que ése es el lugar donde se encuentra. Y él desesperado le pregunta al barquero si hay alguna forma de volver al Primer Mundo. Éste le responde que debe buscar a Hades, el único dios que aún vive, y pedirle que lo devuelva como un alma en pena al mundo de los vivos. Aún así, se encuentra con el problema de que nunca nadie ha visto a Hade. Pero Sebastian no le da mayor importancia, y convencido de que él puede lograrlo, decide ir en busca del último dios que aún existe.
El mundo ha ido evolucionando al pasar los años, ahora, no solo las personas y los animales están viviendo dentro del planeta tierra. Una nueva especie, una raza que combina características humanas con animales ha llegado a pisar el mundo, causando revuelos y distintos problemas en la normal y tranquila sociedad.
Donde dentro del internado Carrow, dos nuevos alumnos híbridos toman y marcan como suyo a su compañero de cuarto hasta convertirlo en su cría bebé.
O donde Morgan Dawson no tiene de otra que aceptar su nueva vida como bebé de una pareja de híbridos.
Advertencia!¡.
Abdl Forzado.
Lactancia masculina.
Relaciones LGBT.
Nada sexual
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