O capítulo inicial mergulha em um confronto intenso entre fé e magia. Joel, um ex-bruxo convertido ao cristianismo, vive recluso em seu pequeno apartamento, em oração e jejum, quando é visitado por Aleena, uma bruxa com quem teve um passado romântico e espiritual. Ela tenta seduzi-lo e manipulá-lo por meio de magia para arrancar informações sobre um rapaz protegido por ísis. A batalha é tanto física quanto espiritual: Aleena conjura ilusões e demônios, enquanto Joel se fortalece por meio de orações e invoca uma armadura espiritual com a espada da fé. A luta culmina com a chegada de um ser celestial enviado por Miguel, que derrota os demônios e impede a invocação de Aleena, forçando-a a fugir.
O capitulo segue com um flashback, mostrando a trajetória de redenção de Joel. Após abandonar a bruxaria e viver nas ruas, cego e perdido, ele é acolhido por Jonas, um pastor. Aos poucos, Joel se reconstrói espiritualmente, aprendendo sobre o amor de Deus e recebendo cuidado e acolhimento. A parte final mostra uma visita misteriosa de Iracema, uma bruxa religiosa e poderosa que conhece Joel. Ela chega à casa humilde onde ele vive, sugerindo que segredos maiores estão por vir, incluindo sua visita recente ao Vaticano.
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