No coração sombrio e esquecido da Ilha dos Perdidos, onde o ar carrega ecos de planos maléficos, vivem os filhos dos mais temidos vilões de todos os tempos.
Scarly, herdeira de Scar, cresceu aprendendo astúcia e ambição sob o sol escaldante da ilha. Junto dela estão Mal (filha da Malévola), com força materna e um coração dividido entre escuridão e possibilidades; Evie (filha da Rainha Má), inteligente e talentosa, movida por sede de reconhecimento; Carlos (filho de Cruella de Vil), cuja alma gentil luta contra ensinamentos cruéis; e Jay (filho de Jafar), mestre na persuasão e na luta.
Muito longe, em Auradon - reino de paz, magia e valores de amor e bondade - vivem Ben e Dan, filhos da Bela e da Fera, prestes a assumir o trono. Eles têm uma visão ousada: trazer os jovens da ilha para dar-lhes a chance de escolher um caminho diferente.
Mas ao descobrirem, são surpreendidos por Malévola, que lhes dá um único trabalho: encontrar e trazer de volta a lendária Varinha da Fada Madrinha - artefato capaz de restaurar a glória dos vilões ou fortalecer a paz de Auradon.
Entre esperanças e desconfianças, entre o bem prometido e o mal ensinado, os cinco jovens têm uma missão para descobrir quem são além dos nomes de seus pais. Mas, apesar de tudo, são ruins por dentro..