Na pequena cidade litorânea onde o mar dita o ritmo da vida, Park Jimin sempre pertenceu às ondas. Filho de um tradicional dono de loja de surf, ele cresceu entre pranchas, competições e o famoso festival Waves and Sea, evento anual que marca o início do campeonato mais importante da região.
Mas tudo muda quando um quase afogamento desperta algo impossível dentro dele.
Jimin descobre que não é apenas humano - ele é um tritão, herdeiro de um legado que nunca conheceu e ligado a antigos segredos do oceano e à misteriosa Deusa Diana. Agora, dividido entre o mundo humano e o chamado do mar, ele precisa aprender a controlar sua transformação, seus poderes e a própria identidade antes que alguém descubra o que ele realmente é.
Com a ajuda de Daphne, uma sereia que vive escondida entre humanos, e de sua melhor amiga Joy, Jimin inicia treinamentos secretos para dominar habilidades que vão desde respirar sob a água até manipular correntes marítimas. Porém, controlar o próprio corpo se mostra muito mais difícil do que enfrentar qualquer onda.
Enquanto isso, Jeon Jungkook, surfista disciplinado e pupilo do rígido treinador conhecido como Waves, observa Jimin se afastar das competições e passa a desconfiar de seu comportamento estranho. Entre rivalidade, julgamentos e uma tensão crescente impossível de ignorar, os caminhos dos dois continuam se cruzando - dentro e fora do mar.
Quando o festival se aproxima e uma rara Lua Azul promete despertar forças antigas, Jimin percebe que seu segredo pode não permanecer escondido por muito tempo. Entre amizades, descobertas, ciúmes, treinamentos intensos e sentimentos inesperados, ele terá que decidir quem realmente é:
um surfista tentando voltar à vida normal...
ou uma criatura do oceano destinada a algo muito maior.
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