Hawkins parece normal después de lo últimos eventos del verano, pero la calma es engañosa. Una nueva estudiante llega al pueblo con un extraño don: puede escuchar voces en su cabeza, aunque no entiende de dónde vienen ni qué significan.
Lucas, estaba muy tranquilo y feliz en su relación con Max, pero cuando sucesos extraños empiezan a envolver a la chica nueva, Lucas se ve involucrado en querer descubrir porque. El y el grupo pronto descubren q un nuevo portal a Hawkins esta volviendo a abrirse, y que el upside down no es la única amenaza, hay secretos más antiguos que nunca se debieron haber ocultado.
Isabella, sin saberlo, se convierte en la clave para descubrir y cerrar el portal, mientras Lucas trata de protegerla y pasar tiempo con Max a la vez, eso genera momentos tensos y algunas decisiones difíciles.
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